Nate, un adolescente sin hogar, lucha por encontrar el valor para enfrentarse a la oscuridad de su pasado. Un profesor de teatro se hace cargo del chico, pero no está preparado para el viaje que inicia, ni para sus oscuros secretos.

Siguiendo la voz de su corazón, Kitty, la celestina, llega a una escuela en Seúl. Allí, descubre que la vida, el amor y la familia son más complicados de lo que imaginaba...