En la década de 1970, un contrabandista de poca monta de Busan irrumpe en el mundo de las drogas y se convierte en el rey del narcotráfico hacia Japón.

Cuando una organización criminal de Corea del Norte cruza la frontera y entra en territorio surcoreano, un detective surcoreano debe cooperar con un detective norcoreano para investigar su paradero.