Cuando Andy descubre que está en la "lista traviesa" de Papá Noel, reúne a un grupo de niños de la "lista traviesa" para conseguir los regalos que creen merecer.

Sigue nuevamente a un grupo de Decepticons y Autobots que se enfrentan en una guerra entre aquellos que desean controlar el planeta y los que quieren vivir en comunión.