El aclamado director Thibaut tiene leucemia y necesita un donante de médula ósea. Encuentra a un hermano mayor, un músico y obrero de una fábrica, y desencadena un viaje musical y fraternal en medio del cierre de la fábrica de la ciudad.

Para pagar las deudas de su padre, Marie de Heredia se casa con el poeta Henri de Regnier, pero es la amante de Pierre Lou, también un poeta, con quien vivirá una iniciación al amor y al erotismo que inventan juntos.