Una pareja en un viaje de mochilero descubre un pueblo mágico en el que todos actúan como si estuvieran en un musical de la década de 1940.

El excrítico musical Sam Loudermilk navega el mundo de la sobriedad a regañadientes y despotricando a diestra y siniestra. Pero aún así logra guiar a otros a su rehabilitación.

Aventura de un padre y su hijo por las afueras de la sociedad una década después de que una pandemia aniquiló a la mitad de la población mundial. Su vínculo y el carácter de la humanidad se pondrá a prueba.