Tras la muerte de su padre, Eric Zimmerman viaja a España para supervisar las sucursales de su empresa. En Madrid, se enamora de Judith y entabla una relación erótica llena de exploración. Eric teme que su secreto acabe con su aventura.

El ingenioso joven Hugo Llor se esfuerza por alcanzar el éxito en la Barcelona del siglo XIV mientras busca cumplir la promesa que le hizo a la familia Estanyol.