Beryl Gardinant es instructor de espada en un pueblo rural. Un antiguo alumno famoso le trae noticias: ¡ha sido nombrado instructor especial de los caballeros de la Orden Liberion.

El Señor Oscuro despierta de un letargo de mil años y se encuentra con que el mundo está siendo atacado por monstruos, por lo que debe aliarse con los humanos contra los que una vez luchó para detenerlos.

En busca de venganza, el joven Thorfinn se une a la banda de mercenarios del asesino de su padre Askeladd, quien urde un plan político.