Cuando Kiyotaka ingresa en un instituto de élite patrocinado por el gobierno, descubre hasta qué punto este sistema educativo está basado en el mérito.

Asta y Yuno fueron abandonados juntos en la misma iglesia y han sido inseparables desde entonces. Cuando eran niños, prometieron que competirían entre sí para ver quién se convertiría en el próximo Emperador Magus.

La historia se desarrolla en Lawless, una ciudad próspera gracias a la venta en el mercado negro de licor fabricado ilícitamente. Avilio regresa a Lawless después de un tiempo fuera, tras el asesinato de su familia en una disputa mafiosa.