1944. En Vermiglio, un pueblo de montaña, la llegada de Pietro, un soldado fugitivo, en la gran familia del maestro local, y su enamoramiento de la hija mayor del maestro, conduce a un destino inesperado para todos.

En 1800, en un instituto para chicas en Venecia, la aislada y supuestamente muda sirvienta Teresa descubre la alegría que la música puede brindar, haciendo equipo con un grupo de talentosas chicas